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　　Hock Tan 認(rèn)為硅片銷(xiāo)售周期也將大幅上升。

　　博通首席執(zhí)行官 Hock Tan 預(yù)測(cè)，他的超大規(guī)模半導(dǎo)體客戶將在未來(lái)三到五年內(nèi)繼續(xù)構(gòu)建 AI 集群，每代機(jī)器的規(guī)模都將翻一番。

　　近日，Hock Tan在接受 CNBC 頻道 Mad Money 節(jié)目主持人吉姆·克萊默 (Jim Cramer) 采訪時(shí)，被要求解釋博通股票近期的表現(xiàn)。一些人認(rèn)為，博通第三季度業(yè)績(jī)表明，隨著人們對(duì)人工智能的熱情逐漸消退，其芯片業(yè)務(wù)已不再火爆，此后，該公司股價(jià)大幅下跌。一周后，在其他市場(chǎng)信號(hào)表明對(duì)定制人工智能芯片的需求可能強(qiáng)勁之后，該公司股價(jià)出現(xiàn)反彈。

　　Hock Tan很喜歡這個(gè)說(shuō)法，他告訴克雷默，他知道超大規(guī)模計(jì)算公司的路線圖，該路線圖提出了一項(xiàng)三到五年的計(jì)劃，“以構(gòu)建這些大型集群”，從而可以開(kāi)發(fā)新的大型語(yǔ)言模型。

　　博通公司的老板表示，這些建設(shè)可能會(huì)每年進(jìn)行一次，每次建設(shè)都需要比前代產(chǎn)品高出兩到三倍的計(jì)算能力。

　　這將創(chuàng)造更大的“計(jì)算機(jī)會(huì)”，Tan 預(yù)測(cè)“XPU”——用于網(wǎng)絡(luò)和其他組件的 AI 加速芯片——將滿足這一需求。芯片公司預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年 XPU 的增長(zhǎng)速度將超過(guò) GPU。XPU 也是博通樂(lè)意為超大規(guī)模企業(yè)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　Hock Tan指出，超大規(guī)模企業(yè)目前正在構(gòu)建的 AI 集群使用了 10 萬(wàn)臺(tái)加速器，但未來(lái)的設(shè)備將需要一百萬(wàn)臺(tái)。博通希望專(zhuān)門(mén)為超大規(guī)?？蛻粼O(shè)計(jì)這些設(shè)備——陳認(rèn)為這是他最好的潛在目標(biāo)。

　　公平地說(shuō)：Nvidia 和 AMD 似乎準(zhǔn)備爭(zhēng)奪 GPU 市場(chǎng)和相關(guān)軟件堆棧。Meta 已經(jīng)表示希望制造定制的 AI 芯片，與 600,000 個(gè) Nvidia GPU 一起運(yùn)行。

　　Nvidia承諾其供應(yīng)鏈可以提供全球所需的 GPU，但交付情況卻有些不盡如人意——這在繁榮時(shí)期是合理的。

　　如果博通能夠幫助超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)不依賴(lài)已知瓶頸的裝備，那么它就有可能蓬勃發(fā)展。

　　Tan 還觀察到，作為行業(yè)正常周期的一部分，半導(dǎo)體市場(chǎng)今年已觸底 - 但 COVID-19 創(chuàng)造了一個(gè)不尋常的上升周期，并在 2023 年末和 2024 年初轉(zhuǎn)為下行。

　　他預(yù)測(cè)，2025 年和 2026 年將是非 AI 硅片的上升周期。

　　當(dāng)被問(wèn)及這種轉(zhuǎn)變是否意味著Wi-Fi和存儲(chǔ)連接硅片的銷(xiāo)售將會(huì)改善（在上個(gè)季度分別陷入停滯和低迷之后）時(shí)，Tan表示這“絕對(duì)”是事實(shí)。j9九游會(huì)

　　Hock Tan表示：“得益于企業(yè)需求，我們從今年第二季度末開(kāi)始就已看到強(qiáng)勁的連續(xù)增長(zhǎng)九游會(huì)j9官網(wǎng)真人游戲第一品牌?！?/p>

　　Hock Tan還被問(wèn)及對(duì) VMware 的看法，并表示他對(duì)這家虛擬化巨頭的改革進(jìn)展順利?！拔覀兯龅氖歉倪M(jìn)產(chǎn)品，使其從單純的計(jì)算虛擬化變得更加可用，到基本上在本地創(chuàng)建整個(gè)數(shù)據(jù)中心的虛擬化，以及在本地創(chuàng)建云體驗(yàn)?！?/p>

　　不管怎樣，VMware 提供計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)虛擬化已有十年了。Tan 可能指的是Cloud Foundation 5.2，它首次允許將虛擬計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)納入單一管理框架。這代表了 Broadcom 所稱(chēng)實(shí)現(xiàn)完全虛擬化數(shù)據(jù)中心愿景所需工作的約80% ——該公司聲稱(chēng)這一愿景即將到來(lái)，但沒(méi)有承諾時(shí)間表。

　　參考鏈接

　　https://www.theregister.com/2024/09/19/hock_tan_ai_infrastructure_predictions/